Beacon Dealflow Studio

Beacon Dealflow Studio cung cấp cho đội ngũ bán hàng một cách tiếp cận có cấu trúc để quản lý các cơ hội từ lần liên hệ đầu tiên đến khi thành công. Không gian làm việc tập trung vào bảng điều khiển CRM trực quan hiển thị giá trị pipeline, số giai đoạn và các hành động tiếp theo mà không bắt buộc bạn phải sử dụng một ứng dụng bán hàng cứng nhắc. Mỗi trang giao dịch lưu trữ tên các bên liên quan, lịch sử cuộc họp, chi tiết giá cả và các phản đối, giúp nhân viên chuẩn bị nhanh hơn trước mỗi cuộc gọi. Vì mẫu được xây dựng trong Notion, nó phù hợp cho các đội nhóm phân tán cần hệ thống chung qua các múi giờ, ngôn ngữ và loại khách hàng khác nhau.

Bên trong mẫu, bạn sẽ tìm thấy quy trình pipeline bán hàng thực tế với các giai đoạn khám phá, định mức, đề xuất, đàm phán và ký kết. Di chuyển các thẻ qua bảng, đính kèm ghi chú cuộc gọi và cập nhật các trường xác suất khi giao dịch tiến triển. Danh sách nhiệm vụ liên kết đảm bảo các buổi trình diễn, nhắc nhở và chỉnh sửa báo giá không bị bỏ sót. Quản lý có thể xem tổng dự báo, xác định các cơ hội bị trì hoãn và huấn luyện nhân viên dựa trên hoạt động thực tế thay vì đoán mò. Điều này tạo ra nhịp làm việc nhanh hơn cho các cuộc xem xét pipeline hàng tuần và giữ mọi người đồng bộ về các tài khoản ưu tiên.

Beacon Dealflow Studio còn hỗ trợ onboarding khách hàng sau khi bán hàng thành công. Khách hàng mới có thể được chuyển giao kèm theo danh sách kiểm tra bao gồm các cuộc họp khởi động, email chào mừng, thiết lập quyền truy cập và các sản phẩm giao đầu tiên. Điều này giúp các nhóm bán hàng và thành công khách hàng chia sẻ một nguồn thông tin duy nhất thay vì phải xây dựng lại ngữ cảnh trong hệ thống khác. Mẫu dễ sao chép cho các khu vực hoặc dòng sản phẩm khác nhau, phù hợp từ các nhà sáng lập độc lập đến các nhóm thương mại nhỏ. Nếu bạn muốn một không gian làm việc chuyên nghiệp giúp duy trì doanh thu, mối quan hệ và quá trình onboarding trong một luồng duy nhất, mẫu này là lựa chọn phù hợp.